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2017年银行业主要指标分析

2018年2月9日,银监会网站公布2017年银行业金融机构四季度主要监管指标情况。

来源 |博瞻智库(微信号:Bzzk-research)

作者 |任涛

2018年2月9日,银监会网站公布2017年银行业金融机构四季度主要监管指标情况。其中,农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行、互助资金社等,其他类金融机构包括政策性银行、国家开发银行、民营银行、外资银行、非银金融机构(如汽车金融、消费金融、财务公司、金融租赁等)、资产管理公司和邮政储蓄银行等。

(一)规模扩张:步伐放缓成全局性现象,股份行受伤最深、调整最大、增速最低

截至2017年底,我国银行业金融机构本外币资产252.40万亿元,同比增长8.7%,增速较上年末下降7.1个百分点。

国有大型商业银行本外币资产92.81万亿元,同比增长7.18%,增速较上年末下降3.61个百分点。

股份行本外币资产44.96万亿元,同比增长3.42%,增速较上年末下降14.12个百分点。

城商行本外币资产31.72万亿元,同比增长12.34%,增速较上年末下降12.18个百分点。

农村金融机构本外币资产32.82万亿元,同比增长9.78%,增速较上年末下降6.73个百分点。

其他类金融机构本外币资产50.09万亿元,同比增长13.71%,增速较上年末下降5.06个百分点。

结论:2016年,银行业规模增速是否下降还存在一定分化,也只有其他金融机构在2016年规模增速出现了明显下降,不过到了2017年,受监管政策高压影响,传统推动规模扩张的主动负债、同业投资等受到明显约束,扩张的动力明显减弱,2017年规模增速下降成为全局性现象,尤以股份行最为明显,股份行2017年全年资产增速由17%以上大幅降至3.42%,成为目前各类型金融机构中受冲击最大、调整最深、增速最低的一类银行。相较而言,国有大行受冲击最小。尽管如此,由于城商行的增速仍然高于其它类型机构,因此其总资产占比一直在稳步上升,目前占比为12.57%,国有行由于资产增速较低,在银行业中的权重稳步下降至36.77%,而股份行在2016年经历权重上升后,2017年占比下降近1个百分点至17.81%。

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(二)资本情况:二级资本净额占比提升近2个百分点

截至2017年底,我国商业银行核心一级资本充足率为10.75%,与上年末基本持平;一级资本充足率为11.35%,较上年末上升0.1个百分点;资本充足率为13.65%,较上年末上升0.37个百分点。

整体来看,自2017年二季度开始,我国商业银行二级资本净额占比明显上升,由14.98%升至16.88%,提升近2个百分点,而资本充足率指标也开始自2017年三季度开始有所回升,笔者推测受到监管高压、表外回归表内对资本损耗的影响,我国商业银行资本补充压力进一步提升,多数银行通过补充二级资本的路径来提升资本相关监管指标。

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(三)流动性:表内回归提升存贷比、人民币超额备付金率重回2%

截至2017年底,我国商业银行流动性比例为50.03%,较2016年底的47.55%,上升近2.5个百分点。人民币超额备付金率在经历前三个季度的大幅下行之后,于2017年底重新回升至2%以上,但仍低于2016年底2.33%的水平,2017年前三个季度,人民币超额备付金率分别为1.65%、1.65%和1.42%,特别是第三季度大幅降至1.42%,为历史最低点。

存贷比自2016年二季度开始不断抬升,2017年三季度升至70%以上,这主要是受到表外回归表内的影响,同业投资等资产投放形式开始转为贷款投放,使得贷款增速相较于以前明显提升,因此在表外逐渐被压缩、表内成为主流的情况下,存贷比指标也要比以前更有意义,并且最终会升至75%附近。

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(四)盈利情况:资产创利能力下降、利差空间收窄

 

截至2017年底,我国商业银行资产利润率、资本利润率和净息差分别为0.92%、12.56%和2.10%,分别较2016年底下降0.06个百分点、0.82个百分点和0.12个百分点。实际上自2014年以来,上述三个指标均呈明显的下降趋势,三年的时间,资产利润率、资本利润率与净息差已分别收0.31个百分点、5.03个百分点和0.60个百分点,从2014年的1.23%、17.59%和2.70%分别降至目前的0.92%、12.56%和2.10%。

目前,国有大行的资产利润率为各类型银行中最高,虽也有下降但仍维持在1%以上,股份行、城商行和农商行的资产利润率处于最低位,均已降1个百分点以上。

从净息差来看,目前农商行处于最高位,高达2.95%,国有大行也高达2.07%,股份行和城商行的净息差均处于2%以上,其中股份行利差空间收窄趋势最为明显。

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(五)资产质量:不良率稳定在1.74%,拨备覆盖率和贷款拨备率上升

截至2017年底,我国商业银行不良贷款率为1.74%,和2016年底持平,关注类贷款占比为3.49%,较2016年底下降0.38个百分点。与此同时,拨备覆盖率和贷款拨备率分别为181.42%和3.16%,均较2016年底的176.40%和3.08%分别上升5.02和0.08个百分点。

分类型银行来看,国有大行和股份行的不良率相较2016年底有所下降,城商行与农商行不良率微幅上升,而城商行不良率处于所有银行中的最低位,农商行不良率大幅回升至3%以上,至3.16%。

过去的一年,整个银行业都在处理不良的稳定,通过各种路径径进行缓释、腾挪、核销以计加大计提的幅度,使得不良贷款率连年上升的势头得到进一步遏制,同时表外回归表内也使得拨备计提压力加大,商业银行的经营行为明显更趋风险导向。

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(六)存款结构:企业存款与储蓄存款增长乏力,机关团体存款成唯一亮点

截至2017年底,我国金融机构存款余额达到164.10万亿元,其中企业存款、机关团体存款、财政存款、储蓄存款分别为54.24万亿元、26.37万亿元、4.11万亿元和64.38万亿元,占比分别达到33.05%、16.07%、2.51%和39.23%,从高到低依次为储蓄存款、企业存款、机关团体存款和财政存款。

2017年二季度以来,财政存款同比增速提升较快,成为各存款类型中增速唯一提升的分支,其它各类存款增速均有所下降。其中,以企业存款和储蓄存款增速下降幅度最为明显,目前企业存款和储蓄存款增速均在平均值以下,企业存款增速在8%附近,储蓄存款增速降至8%以下。机关团体增速自2017年以来几乎一直稳定在平均值之上,规模在25万亿元以上的机关团体存款是一大亮点,金融机构要做好企业存款与储蓄存款增速下降的准备,不过目前这两类存款的增速下降基本已经稳定。

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(七)贷款投向:工业仍处低位,房地产增速下降明显,服务业增速提升较多,经营性贷款占比接近1/3

这里的口径是金融机构人民币贷款,不仅仅包括商业银行。截至2017年底,我国金融机构人民币贷款余额为120.13万亿元,同比增长12.69%,贷款投向主要以经营性、房地产业、服务业、工业为主,占比分别为30.13%、26.80%、25.64%和6.74%。因此,房地产业贷款在金融机构的贷款结构中仍然居于比较重要的位置,吸纳金融机构超过1/4的贷款投向,其中房地产业贷款包括个人购房贷款、地产开发贷款、房产开发贷、保障性住房开发贷款四类。

2017年以来,房地产业贷款同比增速逐季回落,从2016年底的26.99%降至2017年底的20.69%,趋势非常明显。而工业为主的实体经济,贷款同比增速则长期稳定在低位,目前仅为5.06%。整体看,2017年金融机构贷款投向的一个变化是房地产增速明显下降但仍处各类贷款中最高位、服务业贷款增速提升至平均值以上、工业贷款增速仍维持在低位、经营性贷款虽低于但接近平均值。

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