东莞农商行二度征战H股!去年盈利超50亿

来源 | 券商中国

完成对潮阳农商行并表后,东莞农商行重新向港交所递表。按资产规模计算,该行是全国第五大农商行、广东省第二大农商行。

东莞农商行二度征战H股!去年盈利超50亿

4月20日晚间,港交所披露,东莞农商行向港交所递交主板上市申请,招商国际证券、招银国际、农银国际、工银国际担任其联席保荐人。

在这之前,该行曾于2020年6月向港交所递交上市申请,但此后相关材料“失效”。据券商中国记者了解,主要原因是该行递表后参与潮阳联社改制工作,并表口径发生变化,因此选择撤回申请。去年底,改制后的潮阳农商行正式开业,东莞农商行持有该行67.03%股权。

如果东莞农商行成功在港上市,该行将继广州农商行之后,成为广东省第2家H股农商行,也是国内第4家H股农商行。

前十大股东均为东莞民企

据了解,东莞农商行在原东莞农信社基础上于2009年整体改制设立,是广东省率先启动改制为农商行的三个试点之一。

自改制成立以来,该行只在2011年、2012年、2013年分别通过未分配利润转增资本,此后注册资本规模再无变化。

在此情况下,东莞农商行近年仅靠利润留存,就保持了较好的资本充足水平。去年末,该行资本充足率、核心一级资本充足率分别为14%、11.54%。

截至目前,东莞农商行总股本约57.4亿股,股权结构则呈现两大特征:一是分散;二是股东多为当地企业及居民。这在广东地区其他千亿级农商行身上也体现地较为明显。

数据显示,目前该行股东数量合计近5.8万名,只有83家法人股东,股权非常分散。

其中,该行前十大股东均为东莞当地民企。包括关联方在内,广东粤丰投资、东莞市康华投资集团、广东海德集团分别实际控制该行5.3%、4.1%和2.03%股权,分列前三大股东;其余股东持股占比则均未超过2%。

截至去年末,东莞农商行总资产约5484亿元,较年初增长18.9%,为全国第五大农商行、广东省第二大农商行,也是全国最大的地市级农商行。

资产质量方面,该行持续严格不良贷款认定,去年末逾期90天以上贷款与不良贷款的比值为76.2%,较年初下降11.3个百分点。在此基础上,该行不良贷款率已连续三年下降,至0.82%,显著低于国内银行业平均水平。

此外,该行逾期贷款也实现连续“双降”,去年末逾期贷款占比仅0.9%,关注类贷款占比也降至1.8%,拨备覆盖率则在380%左右,位居国内银行前列,保持较好的风险递补能力。

数据显示,2020年,东莞农商行营业收入同比增长2.1%至120.5亿元,全年实现净利润超过50亿元,同比增长3.8%。

深耕东莞当地

与其他农商行类似,东莞农商行的客户来源、存贷款来源、网点布局也集中在当地。

招股书显示,该行是当地拥有最多网点的银行,全行506个网点中,502个位于东莞,覆盖东莞所有行政区域。

广泛的网络覆盖也使该行能够触及广泛的客户,并深入当地市场。按年末存、贷余额计算,东莞农商行自2005年以来持续位居当地银行业市场占有率第一名。

截至去年末,该行存、贷款余额在当地市场占比分别为19.2%、19.1%,全行81.9%的贷款、84.9%的存款源自东莞。

东莞农商行还在招股书中表示,东莞村组、村民是该行存贷款等业务的重要客群。截至去年末,该行已开立约3858个村组账户,村组存款总额(含保本理财)在全行的占比达37.2%。

同时,由于村组财务状况良好,村民所获得的村组分红也成为该行存款增长点。截至去年末,该行代发村民分红账户近27万户,全年累计代发分红、福利等超过135亿元。

另一方面,除4个设立在广东其他地市的分支机构外,该行还发起设立了4家村镇银行,分别位于东莞、惠州、云浮、广西贺州。

从2014年开始,该行又对外投资多家农商行。截至去年末,东莞农商行分别持有四川雅安农商行15%股权、广东顺德农商行2.5%股权、广东徐闻农商行7.94%股权、广东乐昌农商行8%股权。

此外,2019年、2020年,东莞农商行还分别通过参与湛江、汕头当地农信社改制,分别持有改制后的湛江农商行49.41%股权、潮阳农商行67.03%股权,位列第一大股东,且纳入合并报表口径。

“虽然我们在东莞之外的业务规模正逐步增长,但在可预见的未来,本行大部分业务及营运仍位于东莞及广东省。”该行在招股书中表示。

聚焦打造五大金融产品品牌

招股书显示,2017年开始,东莞农商行启动打造四大金融产品品牌,包括零售金融、产业金融、小微金融、同业金融。此后,四大业务品牌迎来快速发展。

零售金融方面,去年末该行零售贷款余额接近千亿,占全行贷款总额的37.5%;零售存款规模则超过2200亿元,在全行占比约58.6%。

数据显示,去年该行实现零售业务收入52.9亿元,同比增长16.8%,零售板块对全行的收入贡献也同比提升5.5个百分点至43.9%。

“产业金融”则是东莞农商行在2016年推出的战略重点之一,目的是发掘东莞产业发展及转型带来的商机。

具体来说,该行锁定了高端制造、新一代信息产业、医疗医药产业及环保产业等十大重点产业,深入开发现有客户、获取新客户。

去年末,该行十大重点产业客户约12.6万户,十大重点产业贷款余额超过425亿元,较年初增长43.3%,占全行贷款总额的16.3%。

小微金融方面,东莞农商行在2016年底成立了小微金融部,下设四中心。去年末,全行小微企业贷款余额约940亿元,在全行贷款总额中占比近四成。

而在同业金融方面,基于较好的存款基础、同业信用,以及不断丰富的各项资金业务资质,近年该行资金业务规模快速增长。

招股书显示,截至去年末,东莞农商行债券投资规模近2000亿元,占全行总资产的36.2%,债券投资对全行的利息收入贡献也接近三成。

在打造四大品牌的同时,基于“金融科技是未来银行机构竞争的制高点”的认识,东莞农商行又将“数字金融”列入聚焦打造的金融产品品牌之一。

具体而言,该行以打造“智慧数字银行”为目标,不断升级IT基础设施,推动IT架构转型,集中发展移动金融、大数据、云计算、人工智能等关键领域,全面促进数字化转型。

其中,去年该行信息科技投入同比增长11.6%至4.05亿元,占全行营业收入的3.36%,全行信息技术人员占比也达4.1%。

在促进业务发展方面,东莞农商行还成立了金融科技创新实验室,与知名科技公司签署合作协议,促进金融服务场景化、智能化。此外,该行推出了D快贷等自营线上贷款,依规开展助贷和联合贷款,去年末全行网络贷款约202.7亿元。

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