《2020中国直销银行发展白皮书》解读

《2020中国直销银行发展白皮书》进一步探索了直销银行的升级方向,直销银行将加强加深对金融科技的投入与运用,利用数字化技术逐步构建基于“行业云+金融云”的“云银行”新范式,开放API等核心技术,建立与ISV之间的“链接器”。

为了更好地满足企业进化衍生的新需求,服务好实体经济,金融服务也在利用数字力量提升金融服务实体经济效能,重塑价值结构和体系,开启了“行业云+金融云”的新生态。我国直销银行发展已有七年光景,虽然产品同质化、缺乏独立性、获客难等一定程度上限制了直销银行的发展,但直销银行对于金融科技的深度运用和对生产效率的极大提高,使其仍是新时代银行数字化转型发展的关键利器,也是银行积极投身金融科技研发,探索金融服务新模式与实践普惠金融战略的重要抓手。

《2020中国直销银行发展白皮书》进一步探索了直销银行的升级方向,直销银行将加强加深对金融科技的投入与运用,利用数字化技术逐步构建基于“行业云+金融云”的“云银行”新范式,开放API等核心技术,建立与ISV之间的“链接器”,通过聚合流量、聚合服务与聚合数据,形成以客户为中心的开放共享的生态平台,紧密连接大众客群。

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本次《2020中国直销银行发展白皮书》系列解读共分十篇,分别从行业发展现况、市场洞察、创新范式以及未来趋势等维度,为大家解读直销银行领域的最新研究成果。本文为《2020中国直销银行发展白皮书》系列解读第一篇。

直销银行发展的现状分析

——《2020中国直销银行发展白皮书》系列解读一

2020年,随着招商银行联手京东旗下支付平台网银在线共同成立的“招商拓扑银行”获批,成为国内第二家独立法人直销银行,至此,国内已推出直销银行模式或类似经营形态的银行也将超过136家。

继“招商拓扑银行”获批筹建之后,直销银行因加入了新的血液而有了新的发展,也将探索更多元的发展模式。同时,数字技术的迭代发展也赋予了直销银行积极运用数字技术+场景服务融合的强大能力,助推其转型升级。

发展壁垒:直销银行面临的诸多阻碍
从2013年到2020年,中国直销银行历经七年发展,从直销银行1.0发展到了直销银行4.0,如今已进入直销银行向云银行数字化转型期。虽然,我国直销银行已经取得了很大的发展,但是产品同质化、缺乏独立性、获客与活客难等仍是制约直销银行发展的诸多壁垒。

产品同质化。除了百信银行和在筹建中的招商拓扑银行外,大部分直销银行是由传统银行发起,主要依托Ⅱ、Ⅲ类电子账户开展业务,上线的产品多数集中在货币基金、存款、理财产品、基金产品、贷款产品等。横向上,不同直销银行的产品差异化程度并不明显;纵向上,同家银行网上银行、手机银行等传统渠道与直销银行相比也没有明显的区别。

独立性不足。目前,除两家独立法人直销银行外,其他直销银行仍然是作为母行下属部门的形式存在,导致直销银行无法实现独立核算,成本与收入不能与传统业务分割而受到传统业务考核压力;此外,其战略规划、经营重心也受制于母行与监管,从而无法独立开创新性业务。

获客与活客困难。虽然直销银行近几年呈现了飞速的增长,但由于直销银行产品同质现象的存在,导致其获客仍存在困难。据中国金融认证中心(CFCA)发布的《2019中国电子银行调查报告》显示,自有渠道仍然是直销银行获客的重要渠道,且获客占比65%。虽然部分银行已经开始与第三方平台合作引流模式,但是通过与第三方平台合作获取的Ⅱ类户直销银行客户,客户粘性及对银行品牌忠诚度较低,且较容易流失。

先进实践:国内直销银行的“各行其道”
(1)百信银行:协同股东生态,推动差异化直销银行发展模式

2017年11月18日,由中信银行与百度公司联合发起设立的百信银行正式开业。截至2019年末,百信银行实现营业净收入23.73亿元,比上年增长83.23%;净息差4.91%,高于银行业平均水平;净利润0.2亿元,实现扭亏为盈;客户总数3,215万户,比年初增长167.54%。而且成本集约的优势显现,在保持科技持续投入前提下,成本收入比降至39.41%。

百信银行结合股东生态与开放生态,确立了“B+B2C”的开放银行模式,初步建起完全开放的智能金融生态圈。截至2019年末,银行信贷客户100%从线上获取信贷服务,三线(含)以下城市客户占比50%左右,30%的客户此前从未在正规金融机构获得信贷服务。

作为国内首家独立法人直销银行,“百信模式”在市场中经受了考验,且取得了相对良好的业绩。尽管2020年受疫情影响,其营收和净利润面临不小的压力,但也为直销银行的独立发展赋予了更多想象力。

(2)中国工商银行:“第一个人金融银行”全面起航

2019年,中国工商银行(以下简称“工商银行”)提出全面打造“第一个人金融银行”战略。“第一个人金融银行”坚持“以客户为中心”,实现个人金融业务市场竞争力、价值贡献度、风险控制力和客户满意度的全面提升。该品牌体系包括“贴心工行、极智工行、无界工行、放心工行”四个方面。

在“第一个人金融银行”战略指引下,2019年末工商银行个人金融资产总量达到14.6万亿元。全量客户规模站上6.5亿户大关,新拓、净增均创近六年最好水平。融e行个人手机银行客户数达3.61亿户,创近三年增量新高。

(3)民生银行:直销银行开启“云银行模式”

民生直销银行经历了从1.0模式到4.0模式“集团钱包生态系统”的转变,逐渐成为国内直销银行的领军者。

“集团生态钱包系统”,包括会员“钱包”计划、员工“福利”计划、分销“增值”计划,针对企业、客户、员工提供高粘合度的场景金融解决方案,把存、贷、汇、投、支付、会员体系、员工福利、分销结算、融资融智等服务打造成为可获取、有场景、能落地的功能,让企业管理者轻松享受管理、经营、获客、变现等全覆盖的立体金融服务,并已为中国航信、华为、东方航空等多家龙头企业提供了集团钱包服务。

截至2019年末,民生直销银行客户累计2,920.30万户,管理金融资产1,098.32亿元。2021年,民生直销银行将开启从直销银行4.0“集团钱包生态系统”向“云银行生态平台”迈进的步伐,旨在将民生直销银行建设成为一家数字化、普惠化、云化的同业标杆银行。

(4)江苏银行:打造开放式综合性网络金融服务平台

江苏银行直销银行积极与金融科技、普惠金融做乘法,推出全新的直销银行6.0版本,构建开放式综合性网络金融服务平台,以“产品找客户、服务找客户”为理念打造全新用户体验,全面覆盖客户“生活+金融”服务场景。

2019年,江苏银行直销银行被中国电子银行网评选为“年度最佳直销银行”,获评新浪财经“年度直销银行评测最高分”,荣获中科院《互联网周刊》“年度金融科技创新奖”“领航中国年度杰出创新设计APP奖”“胡润新金融50强”等奖项。截至2020年8月末,江苏银行直销银行客户数超3500万户,管理客户资产近600亿元。

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