胡润研究院:2018中国理财规划师白皮书

2018年4月12日,美信全球与胡润研究院、功夫财经联合发布《2018中国理财规划师白皮书》。

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这份44页的专业报告公布了“2018胡润中国金牌理财师Top100”,同时也梳理了中国理财行业市场发展现状及未来趋势,分析了中国理财师市场概况及前景,并给出了一份优秀理财规划师甄选指南。

经过多方调研和行业权威机构数据统计,截至2016年底,中国理财市场总规模已达百万亿元,同比增长速度超过20%。其中,银行业理财规模近30万亿元,占据市场最高份额;信托、证券、保险行业的理财规模也均在15万亿以上;互联网理财规模发展速度最快,2013~2016年三年间市场规模由3,853亿激增到2.6万亿元,预计到2020年将达到16.7万亿元。中国的高净值人群规模和财富不断增长的同时,他们的理财观念逐渐从创富到守富,对于理财的需求不仅迫切,同时也有了更高要求的专业化、定制化的理财服务,需要法律、税务、财务、金融、教育等领域的介入。

随着互联网金融大浪潮的到来,以后将会是“互联网+独立理财规划师”的时代。一名合格的理财规划师必须具备六大知识领域和专业技能。六大知识领域分别为理财基础知识、金融资产运用基础知识、有关人生设计基础知识、风险管理基础知识、节税理财设计基础知识和财产及财产转移设计基础知识;六大专业技能分别是专业知识技能、基本技能、职业能力、收集能力、分析能力和整理规划能力。

以下为本报告部分截图

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