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2019年中国财富管理与TAMP商业模式研究报告

《2019年中国财富管理与TAMP商业模式研究报告》撰写内容包括三部分:中国泛财富管理行业发展与TAMP的意义、 TAMP模式概述及美国TAMP行业案例、国内TAMP发展的现状与趋势。

国内以第三方财富管理行业为代表的居民家庭投资理财服务行业,正经历着优秀人才自主创业的而带来的“加速碎片化”时期。报告通过研究借鉴美国TAMP平台市场发展与案例研究,深入分析国内TAMP发展的现状与趋势,从而帮助国内具有不同资源禀赋的TAMP平台凭借自身的独特竞争优势,在这个快速发展的行业内迅速找准位置切入,通过金融科技手段极大地赋能传统资产配置行业,并有望通过合理的资本运作和牌照获取,脱胎成为综合性Fintech资管平台。

目录

报告摘要

1 中国泛财富管理行业发展与TAMP的意义

1.1 泛财富管理市场发展基础

1.2 泛财富管理市场结构特征

1.3 社会融资需求通过理财和资管机构投资金融产品实现

1.4 市场整体规模从高速增长到趋于稳定

1.5 行业出现银行理财子公司等新兴主体

1.6 银行理财子公司展望

1.7 资管行业分业经营,分业监管的历史发展

1.8 资管新规发布,规范行业发展

1.9 刚性兑付扭曲真实风险

1.10 资金池模式为刚兑创造了空间

1.11 打破刚兑后投资者需求更加分化

1.12 财富管理机构主要问题

1.13 财富管理机构生态变化

1.14 行业去中心化之后的痛点

2 2 TAMP模式概述及美国TAMP行业案例

3 2.1 TAMP的概念与提供的服务

4 2.2 TAMP主要账户,功能与费率

5 2.3 TAMP为理财师创造的价值

6 2.4 美国独立投资顾问

7 2.5 美国TAMP理财市场

8 2.6 美国TAMP理财市场稳健快速增长

9 2.7 美国明星TAMP平台概览

10 2.8 案例分析一(1/5):AssetMark

11 2.9 案例分析一(2/5):AssetMark

12 2.10 案例分析一(3/5):AssetMark

13 2.11 案例分析一(4/5):AssetMark

14 2.12 案例分析一(5/5):AssetMark

15 2.13 案例分析二(1/3):SEI

16 2.14 案例分析二(2/3):SEI

17 2.15 案例分析二(3/3):SEI

18 2.16 案例分析三(1/3):Envestnet

19 2.17 案例分析三(2/3):Envestnet

20 2.18 案例分析三(3/3):Envestnet

21 2.19 案例分析四(1/2):Brinker Capital

22 2.20 案例分析四(2/2):Brinker Capital

23 2.21 案例分析五(1/1):Charles Schwab

3 国内TAMP的发展现状与趋势

3.1国内TAMP目前主要应用环节

3.2 TAMP为行业带来的价值创造

3.3 财富管理TAMP平台分类

3.4 国内TAMP市场规模与预测

3.5 国内三方理财机构行业呈碎片化趋势

3.6 国内TAMP使用者画像

3.7 国内案例分析(1/5):美信联邦

3.8 国内案例分析(2/5):NewBanker

3.9 国内案例分析(3/5):数禧金服

3.10 国内案例分析(4/5):金融壹账通

3.11 国内案例分析(5/5):慢钱科技

3.12 国内TAMP未来发展趋势

3.13 国内TAMP市场的未来终局

以下为本报告部分截图

2019年中国财富管理与TAMP商业模式研究报告

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