2019中国保险行业智能风控白皮书

中国保险行业风控的发展可以归结为传统风控、数字风控和智能风控三个阶段。随着保险科技的深度应用和广泛应用，保险风控自2018年起进入“智能风控阶段”，保险行业风控效率提升、风控流程简化、风险隐患降低等方面将迎来一轮质变。但是，保险行业智能风控的未来发展之路还任重道远，目前仍处于起步和探索阶段，需要行业各方共同努力。在此背景下，《中国保险行业智能风控白皮书》应运而生。

本报告梳理了保险行业、保险科技和保险风控的发展现状，分析了保险风控存在的问题和痛点，通过剖析保险风控的先进经验和前沿实践，共同探讨保险风控的未来发展趋势。

保险业作为国民经济的重要组成部分，与宏观经济的联系日益紧密。近几年，国际国内经济和商业环境发生深刻变化，随着金融一体化和保险国际化步伐的加快，我国保险业的发展面临着前所未有的机遇，同时也面临着巨大的挑战。

机遇1：行业持续快速增长，市场容量大

近十年以来，中国保险行业发展迅速，原保费收入实现近2.5倍的增长，2018年达到3.8万亿元，年均增长率约为15%；2017年中国原保费收入成功超越日本，位列全球第二。保监会印发的《中国保险业发展“十三五”规划纲要》提出，“十三五”期间我国保险业发展的主要目标是保险业实现中高速增长，到2020年，全国保险保费收入争取达到4.5万亿元。

机遇2：保险市场结构优化，成长型产品加速

一方面，与发达国家成熟的保险市场相比，我国当前的保险市场结构仍有待调整和优化。以财产险为例，美国车险业务占比42.5%，近60%为非车险业务，而我国车险在财产险中占比高达72.7%。另一方面，中国保险市场结构已开始呈现出不断优化的趋势。2014年-2018年，传统型产品（寿险、车险）保费收入占比由81.1%下降至75.4%。意外险、健康险等成长型产品占比由18.9%上升至24.6%。2018当年，健康险、意外险、财产险（不含车险）等原保费收入增速都在20%左右，而车险增长放缓，寿险甚至出现负增长。

机遇3：客户保险意识崛起，接受度提升

随着保险市场的发展，保险产品的不断创新，以及国民对保险的认识趋于成熟，大众对保险的接受程度逐渐提高。从保险深度看，2013年为3.03%，2018年为4.2%，年均增长超7%；从人均保费来看，2013年为1266元，2018年为2724元，年均增长近16%。

经过多年粗放型的发展和无序的市场竞争，传统保险公司面临的经营问题日益凸显。渠道佣金、管理费用成本高昂，与客户接触频率低发、关系薄弱，保险欺诈手段多样、赔付虚高，代理人队伍管理难、流失率高，这四大挑战导致众多保险公司承保亏损、经营困难，而同时保险客户却对保险公司越发不满。在挑战面前，保险公司若无法快速破局，将面临互联网、主机厂等跨行业主体的颠覆与冲击，行业变局已开始酝酿。

当前，保险行业正处于转型的关键时期，高投入的粗放型增长模式已经难以为继，保险科技将成为保险业发展的突破口。人工智能、大数据、云计算、区块链和物联网等技术逐渐渗透保险的核心业务流程，合力改变着全球和中国的保险业。保险科技的应用，引起保险业务模式、风控模式和客户体验等方面的变革，帮助保险公司解决经营中的痛点，促进其运营效率的提升和运营成本的下降。

与此同时，政府部门以及资本市场对保险科技的发展也展现出积极的一面，不仅下达各种促进保险科技发展的通知、举办保险科技交流论坛等，更有大量资本投资活跃在保险科技领域。根据毕马威研究，2018年全球保险科技领域融资共240笔；融资额达55亿美元，较2016年增长超过75%。

随着保险科技的深入发展，保险科技的应用逐渐扩展到保险业务的各个环节，包括产品、营销、承保、理赔、运营等。保险科技应用于保险业务全流程，能在很大程度上解决保险公司面临的痛点，为保险行业的健康发展带来机遇。

中国保险市场蓬勃发展的同时，“高赔付、低盈利”的现状不容忽视，居高不下的赔付率直接影响保险业的盈利水平和发展的可持续性，而加强风险管控则是控制赔付率的关键。如何通过风险的识别及制度化管控，有效控制经营过程中的风险因素，降低整体赔付水平，提升运营效率，是保险公司普遍面临的难题。

保险公司面临的风险包括业务风险、财务风险、资金运用风险等诸多方面，而业务风险中的承保和理赔两核风险尤为突出。承保风险来自于对经济环境、市场环境、投保人等风险的把控不足；理赔风险则主要来自被保险人、从业人员和第三方服务商的欺诈与渗漏。

当前保险行业风险管控仍处于相对粗放的阶段，承保及理赔风险仍广泛存在、保险公司控制效果不佳。总结来看，保险行业的风险管控面临欺诈频发且日益多样化、专业化、团体化，依赖人工、成本高效率低，以及风险信息割裂、效果不佳的三大挑战。

保险行业风险管控的演进

中国保险行业的风险管控主要经历了三个发展阶段，即传统风控阶段、数字风控阶段和智能风控阶段。目前，保险行业已开始进入智能风控阶段，但各保险公司的风控体系建设水平参差不齐。一些中小保险公司的风控仍处于传统阶段，数字化、智能化手段非常匮乏，导致对风险的反应迟缓、业务支持能力弱，仍需加快风控的科技化进程。

2012年以前，保险行业主要依靠人工审核与经验判断潜在风险，称之为“传统风控阶段”。以寿险为例，在传统保险风控模式下，保险公司简单地根据客户地域来设置保费和保额，例如北、上、广、深最高保额上限为150万，而其他地域最高保额则为80万。当其他区域客户向保险公司申请更高保额时，需要提供多种资产证明材料来配合保险公司的线下审核。

2012年-2017年，随着电子化、互联网等技术的普及，保险行业进入了“数字风控阶段”，保险公司通过设置简单规则与事后稽查进行风险管控。保险公司通过对人工经验的总结，建立简单的风险管控规则、并通过半自动的条件筛选方式实现风险预警，辅助核保、核赔等人工判断。海量规则的建立需要投入巨大的人力成本，而且由于人工学习与数据处理的局限性，数字风控阶段的管控效果并不理想。正如普华永道《中国保险业风险评估报告2018》指出，2017年保险行业风险总体可控，但面临的形势依然十分严峻。一方面由于缺乏技术手段的支持，难以用系统方法对理赔案件的赔付额进行排序和关注，无法侦别最可疑的理赔行为与欺诈渗漏；另一方面因为风险识别工具缺乏强延展性，无法有效侦测新发风险。

2018年以来，随着保险科技与保险行业的深度融合，保险行业开始进入“智能风控阶段”，深度应用人工智能、大数据、区块链和物联网等技术，实现智能预警和多维核验。智能风控管理的核心是基于智能算法，运用合适技术，以“电脑”协助“人脑”自动进行一系列风险管控操作，从而准确快速、全面有效地实施各业务环节的风险识别、风险评估、风险预警和风险处理等。

随着人工智能、大数据、云计算和区块链等技术的不断成熟和广泛应用，各大保险公司和行业第三方的风控手段也越来越先进。

通过对国内外领先实践案例的观察，以及对未来技术赋能保险的分析，笔者认为保险行业风险管控将向数字化、立体化、前置化和智能化四个方向发展，进入全面智能风控时代。

精准的风险评估与定价，是风险管控的必然要求，而客户风险评估的准确度取决于保险公司收集和处理客户信息的能力。近年来，大数据深入应用到保险业务各流程，引发前所未有的行业蜕变。以大数据化解风险点，筑牢风险“防火墙”，将使保险公司拥有应对道德风险和逆向选择的利器，是保险业健康可持续发展的重要支撑。

由于欺诈方式的多样化、专业化和复杂化，保险行业单个部门或单个公司的数据对复杂的欺诈、渗漏已无法有效管控，保险风险管控的立体化将是应对日益复杂的保险风险的重要趋势。而随着移动互联网、信息数据技术的发展，个人信息的能见度越来越高、颗粒度越来越细，保险公司通过合规手段获得和分析个人健康、行为、信用等数据将更加容易，利用地图、车辆、运动等跨行业的数据进行风险管控也成为可能。建立多维、立体、开放的风险分析与监测体系，形成监管机构、行业协会、保险公司、中介机构及非保险企业等多方共同参与的风控机制，逐渐成为国内外业界的共识。

随着数据获取维度的拓展以及前沿技术的应用，保险公司可以提前预防和控制相关风险的发生，以降低风险所带来的损失，从而降低赔付，将风险管理由被动向主动，由事后向前置发展。在财产险领域，保险公司可基于物联网和大数据分析等进行大灾预警，或通过规范和引导用户驾驶习惯降低车险赔付；在人身险领域，保险公司能够利用可穿戴设备帮助用户监测健康水平，引导其形成良好的生活习惯，进行疾病预防控制，并最终降低赔付。而在内部管理方面，保险公司也可通过完善的代理人管理机制，防控销售误导、内部欺诈等风险的发生。

人工智能的出现，使得机器替代人类进行高精度的自动化作业成为可能。而基于图片识别、生物识别、情绪识别等人工智能技术，以及区块链技术的创新应用，保险的风险管控将更加智能化。风险预警和风险管理的方法手段，逐步由“纯人工”向“智能规则”演变，机器学习和深度学习的深入应用，使风险识别的精准度更高、更有效。

通过创新技术赋能，推动保险行业风控的发展向数字化、立体化、前置化、智能化演进是保险行业健康发展的重要保障。各类保险公司、相关监管部门和行业协会、科技服务等第三方机构需要各自发力、相互协作，共同推动保险智能风控体系的建立。

▍大型险企：在自建基础上融合外部前沿技术及应用，搭建完善的智能风控体系

▍中小险企：开放心态联合第三方，共筑差异化风控体系

● 引入成熟的第三方服务商

●“抱团取暖”，成立中小险企风控联盟

▍监管部门及行业协会：完善法制，共建标准，推进共享

● 完善法制建设

● 建立行业标准

● 搭建共享数据库