工、农、中、建、交、邮储全面数据对比

来源 |博瞻智库（微信号：Bzzk-research）

作者 |任涛

原题 |纵横观察|国有六大行（工、农、中、建、交、邮储）全面数据对

1、国有六大行资产规模合计达到106.783万亿元，其中，工行超过25万亿元，建行和农行也均超过20万亿元，中国银行逼近20万亿元，交通银行和邮储银行则刚刚超过9万亿元。

2、国有六大行总资产同比增速远在4%以上，邮储银行达到9.04%，工商银行增速超过8%，农行、中行和交行增速均超过7%，建设银行为5.54%。可见，严监管环境下，国有六大行的资产增速并没有受到影响，反而进一步加快。

2017年底，国有六大行的贷款规模与存款规模分别为55.68万亿元和78.44万亿元。

1、虽然中行的总资产小于农行，但其贷款规模却大于农行，这意味着中行非信贷资产小于农行。

2、邮储银行的存款优势非常明显，存款占其总资产的比例达到85%以上，虽然其与交通银行的总资产规模同为9万多亿元，但存款却比交行多出3万多亿元。

3、在存贷款增速上，邮储银行分别达到10.66%和20.50%，其它五家银行均未超过10%。

4、此外，国有六大行的贷款增速均远高于存款增速，也高于总资产增速。

5、建行、农行和邮储银行的存款增速快于资产增速。

1、除交通银行外，其余银行的存款占总资产的权重均在70%以上，邮储银行甚至高达89.46%，交通银行仅为54.55%。

2、虽然邮储银行存款占比较高，但其贷款占比却不到40%（39.30%），农行和交行的贷款占比也在50%以下，仅工行、建行和中行的贷款占比超过50%。

2017年底，国有六大行的营业收入合计为2.77万亿元。

1、工行、农行和邮储银行的创收能力较强，交通银行在六大行中劣势明显。

2、邮储银行由于其存款占比的优势，营收增速高达20.36%，超过了大多数上市银行。

3、中国银行是国有六大行中唯一营收负增长的银行，同比下降0.07%，交能银行同比增速也仅为1.46%，建设银行低至2.74%。

2017年底，国有六大行的合计营业利润和净利润分别为1.26万亿元和1.01万亿元。

1、营业利润、净利润与总资产的排序对位基本一致，不过资产规模相近的交通银行和邮储银行，在营业利润和净利润上差别明显，这主要是因为邮储银行的营业支出水平远高于交通银行，这可以从其高达65%的成本收入比可见一斑。

2、交通银行为成为唯一一家营业利润出现负责的国有大行（同比下降3.3%），工商银行的营业利润接近0增长。

3、建行、农行、中行的净利润增速接近5%，邮储银行的业绩指标增速在国有六大行中独树一帜。

1、工行、农行和建行的加权ROE均在14%以上，且都较2016年有所下降（2016年三家银行的ROE均超过15%）。

2、交通银行的ROE水平在国有六大行最低，仅略高于11%。

3、邮储银行的成本收入比高达64.64%，超过大部分银行的水平，这也是其营业收入高、但营业利润较低的原因。

4、工行、建行和中行的成本收入比均在30%以下，工行甚至低于25%，处于较优水平。

1、除交通银行外，其余国有五大行的净息差均较2016年有所提升，其中工行、建行、家行、中行和邮储银行分别提升6个BP、1个BP、3个BP、1个BP和16个BP。

2、邮储银行的息差优势目前最为明显，达到2.40%。

3、中国银行的净息差在2%以下，为1.84%。

4、交通银行的净息差降至1.58%，为国有六大行中最低，在所有银行中也处于相对低位。

1、除农行和邮储银行外，其余国有大行的中间业务收入占比在20%左右，其中以交通银行的20.69%为最高。

2、邮储银行的中间业务收入占比不到5%（仅为4.16%），农行的中间业务收入占比低于15%（为13.57%）。

1、国有六大行的不良率均出现下降，工行、建行、中行和交通银行的不良率水平比较接近。

2、农行的不良率依然处于国有六大行中的最高位，达到1.81%，较2016年下降0.56个百分点。

3、邮储银行的不良率低于1%，仅为0.75%。

4、农行的不良率较高，也使得其拨贷比远高于其它银行，高达3.77%。

5、建行和邮储银行在2016年的基础上，加大了拨备的计提，如建行提升0.26个百分点至2.55%，邮储银行提升了0.07个百分点至2.55%。

6、目前仅交通银行和邮储银行的拨贷比低于2.50%。

1、国有大行的资本充足率均远超监管标准，其中建设银行超过15%，中国银行和交通银行超过14%。

2、邮储银行的一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为9.67%和8.60%，在国有六大行中处于最低水平。

五、员工数与个人客户数

2017年底，国有六大行的员工总数达到186.51万人，较2016年底的189.21万人减少了2.7万人。

1、除邮储银行和中国银行外，其余四家国有大行的员工数均较2016年有所下降。

2、邮储银行的资产规模和交通银行比较接近，但员工数是交通银行的175%。交通银行的员工数在国有六大行中相对较低。

1、工行、农行和邮储银行的个人客户数均在5.5亿人以上，建行和中行的个人客户数也接近5亿。

2、交行的个人客户数相对较低，仅为1.32亿。

1、由于交通银行员工人数相较于其它银行较少，因此交通银行的人均指标较其余5家国有大行优势还是很明显，如交通银行的人均资产超过9900万元，人均营收超过200万元。

2、对于其余几家国有大行，人均指标优势比较明显的是建设银行，农业银行和邮储银行略差一些。

2017年底，国有六大行的资产管理规模合计达到10.79万亿元，资产托管规模合计达到59.48万亿元。

1、目前工行、建行、农行、中行、交行和邮储银行的理财余额分别为3.01万亿元、2.09万亿元、1.76万亿元、1.52万亿元、1.60万亿元和0.81万亿元。相较于总资产而言，交通银行的理财规模优于其它银行。邮储银行的理财规模仅为0.81亿元。

2、目前国有大行的资产托管规模均比较高，其中工行、建行和家行的资产托管规模超过10万亿元，工行超过15万亿元。邮储银行的资产托管规模不到5万亿元。