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麦肯锡:数字时代的中国-打造具有全球竞争力的新经济(162页)

麦肯锡全球研究院(MGI)最新报告《数字时代的中国:打造具有全球竞争力的新经济》指出,随着数字化进程的推进,各行各业正在不断拓宽数字技术的应用范围,新一波数字化浪潮已经到来。

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到2030年,数字化的三股推动力——去中介化(Disintermediation)、分散化(Disaggregation)和非物质化(Dematerialization)——或可转变并创造10-45%的行业总收入。滚滚而来的数字化浪潮将席卷中国,拍打着各行各业,为中国经济带来巨大的转型机遇,提升效率、生产力,以及中国企业的全球竞争力。

1)中国已经是全球数字技术领域的领头羊且未来潜力巨大

以电子商务为例,十年前,中国的零售电商交易额不到全球总额1%,如今占比已超过40%。据估算,目前中国的零售电商交易额已超过法、德、日、英、美等五国的总和;

中国互联网用户的移动支付普及率从2013年的25%跃升至2016年的68%。2016年,中国与个人消费相关的移动支付交易额高达7900亿美元,相当于美国的11倍;

全世界262家“独角兽”(估值超过10亿美元的私营初创企业)中有三分之一是中国企业,总共占全球“独角兽”总估值的43%;

中国风投行业发展迅猛,投资总额从2011-2013年的120亿美元跃升至2014-2016年的770亿美元,在全球风险投资总量比也相应从6%提升到了19%。大部分风投资本流向了数字技术;

在虚拟现实、自动驾驶汽车、3D打印、机器人、无人机和人工智能领域,中国的风投规模位居世界前三;

中国巨大的数字化潜力归功于三个因素:中国市场体量庞大、网民数量可观且较为年轻,这为数字化商业模式的迅速市场化创造了条件;中国不仅孕育了若干数字化巨头,更形成了不断扩张的数字化生态系统;政府不仅为数字化企业提供了足够的试水空间,同时也是数字技术的投资者和消费者。

2)中国的行业数字化程度与发达经济体相比仍有差距,但正迎头赶上

麦肯锡全球研究院最新的“中国行业数字化指数”显示,中国与美国之间相对应行业的数字化程度差距正在迅速缩小。2013年,美国的数字化程度是中国的4.9倍,到2016年已缩小到3.7倍。

同时,中国的数字化模式与其他国家存在不少类似之处。在中国、美国和欧盟国家,信息和通讯技术(ICT)、媒体和金融行业的数字化程度最高,而农业、本地服务与建筑业等行业的数字化程度最低。平均而言,前三个行业与末尾三个行业的数字化程度差距为:美国5.8倍、欧盟6.1倍、中国6.5倍。这意味着处处皆有巨大的数字化发展空间。

不过,中国的数字化道路也有自己的特色。与欧美相比,中国面向消费者的行业(诸如零售业、娱乐业)的数字化程度明显高于欧盟和美国。零售业在中国的数字化程度排第5位,而在美国和欧盟只能排到第15位和第14位。娱乐业在中国是第4位,但是在美国和欧盟分别是第16位和第19位。

在中国,政府相关领域的数字化发展也明显快于其他国家。在所有22个行业中,政府相关领域的数字化程度排名第8位,而在美国是第18位,在欧盟是第16位。

3)到2030年,三大数字化推动力或可转变与创造10-45%的行业收入

由于中国的多数传统行业效率较为低下,亟待数字化技术的颠覆。麦肯锡全球研究院预计,到2030年,三大数字化推动力 ——去中介化、分散化和非物质化 —— 或可转变并创造10-45%的行业总收入(详见编辑备注)。其中,去中介化和分散化的影响最为显著。

消费与零售。去中介化(全渠道、数据驱动型业务模式)是满足不断变化的消费者需求的主要推动力。分散化(共享经济)与非物质化(3D打印产品)能够满足特定品类利基市场的需求。该行业13-34%的收入将受到影响。

汽车与出行。去中介化(全渠道、汽车互联等)让技术供应商和汽车制造商直接触及消费者,分散化(共享出行方案)可能会减少新车销量。总体而言,三股数字化力量将影响该行业10-30%的收入。

医疗保健。去中介化(基于物联网及人工智能的解决方案)有助于解决慢性疾病治疗问题,而分散化(医疗大数据)可最大程度减少过度医疗。总体上三种推动力将对12-45%的医疗保健支出产生影响。

货运与物流。去中介化(实时配货平台)可解决行业碎片化的问题,而分散化(众包配送等)可带来灵活的运力。这些推动力将影响该行业23-33%的收入。

4)与世界其他地区相比,数字化转型在中国更加势在必行

“赢家通吃”的规律表明,企业需要大胆采取规模化举措以应对数字化浪潮的颠覆(详见编辑备注)。在中国,企业更应当大胆尝试。目前,中国的劳动生产率仅为经济合作与发展组织平均水平的15-30%。鉴于中国经济体量庞大、转型速度快产业效率普遍较低,因此数字化转型的成功机率无疑会比世界许多其他地区更高。反之,如果中国的企业未能及时积极应对数字化浪潮,那么后果也将更为严重。

企业不妨思考以下六种方法:

  1. 采取更加大胆的战略;
  2. 借力中国庞大的数字生态系统,或与数字行业巨头合作,或自行打造生态圈;
  3. 利用中国的海量数据资源,以数据分析实现企业价值最大化;
  4. 打造敏捷组织,通过建立小而敏捷的组织架构,加快决策及执行速度;
  5. 通过推进全面的、系统化的数字化转型项目,实现数字化运营;
  6. 密切关注国家政策和监管规定,尽可能寻找合作机会。

以下为本报告部分截图

麦肯锡:数字时代的中国-打造具有全球竞争力的新经济(162页)

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