罗兰贝格:2018年中国汽车金融报告(43页)

报告显示,2018年,中国新车产销低速增长甚至出现下滑态势,二手车销量快速提升;中国汽车产业正快步迈入以汽车金融为明星价值链环节的发展时代,汽车金融也掀开行业规范化的大幕。

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罗兰贝格与建元资本已连续五年共同编写汽车金融报告,希望共享行业动态,以及新的观察与思考。今年的报告着重展示零售金融新车与二手车两部分,并结合当下趋势思考未来。

罗兰贝格:2018年中国汽车金融报告(43页)

在新车方面,中国已进入微增长阶段,预计今后较长时期增幅将维持在5%以下,到2022年预计销量达到2700万台。在二手车方面,销量仍有较大提升空间,预计在2022年的实际交易台数将超过1400万台,价格也将趋于稳定。在汽车成熟市场中,大部分利润来自后市场环节。中国汽车行业的利润重心仍在产业链前端。根据银联会数据,至2017年年末,汽车金融资产规模以贷款余额记(含融资租赁)达到6688亿元。未来,汽车产业链的利润点从前端的整车销售环节向汽车后市场倾斜,多元化服务迎来重要发展机遇。其中,汽车金融是成为连接整车销售和后市场服务的重要一环。

成功关键及发展趋势

在选择融资租赁产品时,消费者重点关注首付比例、审批便利性、产品灵活性和渠道可及性。银行及汽车金融公司的贷款产品更多通过贴息和渠道吸引消费者,而在其他方面灵活度较低,市场份额趋于稳定。直租企业所需的成功因素更为多元,包括车源的采购成本及热销车型的可获得性、渠道网络布局、风控及残值管理等。不同直租业务融资租赁企业也在各个关键成功因素有不同定位。

趋势1. 业务模式多元

汽车销售环节是汽车金融最佳的营销场景,因此诞生了S2B模式:平台企业整合产业链上的各项资源提供给平台B端用户,S2B平台本身不提供客源,而是通过赋能B端汽车经销商使其更好服务C端客户。在二手车方面,未来S2B将向更加细分环节进行延伸,存在较大增长潜力。此外,新车与二手车加强联动,补充二手车市场优质车源;经营性质的网约车直租可匹配成本与收入的现金流,缓解司机资金压力,提高网约车司机对车辆使用和选择的灵活性;新能源车贷前审批以及产品定价存在一定难点,对汽车金融设计提出挑战,但也存在一定机会。

趋势2:资金来源拓展

在债券融资方面,汽车金融服务商从场外私募ABS开始逐渐向更高流动性的场内公募ABS发展,并运用互联网公司开发的云平台提升债券发行的效率及公信力,全方位增强自身融资能力。此外,2018年汽车金融服务商在股权融资市场上非常活跃,多家头部汽车金融公司完成二级市场IPO,预计接下来将有更多汽车金融服务提供者赴海外寻求上市融资机会。

趋势3:科技手段赋能

近年来,随着越来越多的技术应用,科技手段与汽车金融相结合,其中最为重要的场景在于风控环节,例如贷前风控、反欺诈和贷后管理。

未来发展建议

1. 多元布局,规避汽车市场下行风险

汽车金融可作为拉动整车销售的手段和吸引力之一,在车市出现波动时通过销售政策、金融产品等,降低消费者购车门槛、提升吸引力。

2. 稳中求进,应对渠道管理挑战

随着汽车市场规模进一步扩大,在三线以下甚至农村布局专业汽车金融团队也将成为趋势。在自建渠道方面,汽车金融机构应注重员工培训体系的建立,优化管理结构,保证选拔晋升机制的畅通,使体系内部形成造血能力,持续为一线团队输送合格人才。

3. 自我规范,迎接合规管理升级

未来汽车金融行业将进入规范期,对于汽车金融行业的监管升级将进一步推动行业整合、头部和扎实深耕运营的企业逐步胜出。同时,企业的自我规范也至关重要。只有不断完善体制和运营,符合监管约束,才能有效控制风险,保证在考验重重的未来汽车市场乘风破浪,持续成长。

以下为本报告部分截图

罗兰贝格:2018年中国汽车金融报告(43页)

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